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《太陽能》《太陽能學報》

  創刊于1980年,

  中國科協主管

  中國可再生能源學會主辦

《太陽能》雜志社有限公司出版

《太陽能》雜志:

  Solar Energy

  CN11-1660/TK  ISSN 1003-0417

  國內發行2-165  國外發行Q286

《太陽能學報》:

  Acta Energiae Solaris Sinica

  CN11-2082/TK  ISSN 0254-0096

  國內發行2-165  國外發行Q286

详细内容

2020年中國光伏產業上半年回顧與下半年展望

       2020 年上半年,新冠疫情( 下文簡稱“疫情”)的突然爆發給全球光伏產業的發展蒙上了一層陰影,疫情對中國光伏產品制造和出口,以及海外光伏市場需求帶來了負面影響。但隨著全球,尤其是中國疫情管控措施的逐步生效,中國光伏制造業重新恢復正常,部分國家的光伏市場也在逐步恢復。本文對中國光伏產業2020 年上半年的發展情況進行了回顧總結,并對2020 年下半年的市場情況進行了展望。


1 2020 年上半年光伏產業的發展回顧


1.1 產業規模

       2020 年2~3 月上旬,在疫情的影響下,中國光伏制造業受到復工延遲、物流管控、人員隔離、防疫物資匱乏、原輔材料供應不足等的影響,整體產能利用率有所下滑。但隨著3 月國內各地方復工、復產的逐步推動,以及相關優惠政策的逐步落實,光伏制造業主要企業的產能利用率已達到了80%。第2 季度,中國光伏制造業已步入正軌,各環節主要企業均實現了滿產滿銷。2020 年上半年,中國光伏產業規模持續增長。其中,多晶硅產量達到20.5 萬t,同比增長了32.2%;硅片產量達到75.0 GW,同比增長了19.0%;太陽電池產量達到59.0GW,同比增長了15.7%;光伏組件產量達到53.3GW,同比增長了13.4%。2020 年上半年中國光伏產品的產量及增長情況如表1 所示。



1.2 應用市場情況

       2020 年上半年,中國光伏新增裝機容量為11.5 GW,同比增長0.88%。其中,集中式電站為7.07 GW,分布式電站為4.43 GW。從季度情況來看,受疫情影響,2020 年第1季度中國光伏新增裝機容量為3.95 GW,同比下降了24.04%;其中,戶用光伏新增裝機容量僅為258.9 MW。而隨著各地快速實現復工復產,第2 季度中國光伏新增裝機容量達7.55 GW,同比增長21.77%;其中,戶用光伏市場也開始明顯復蘇。2020 年上半年,戶用光伏新增裝機容量超過2 GW。2019 年及2020 年上半年中國光伏裝機容量情況如圖1 所示。


       受疫情影響,2020 年上半年存在電網接入、外線停工等情況,在這些掣肘因素的影響下,部分企業未能按照“630”的時間節點完成2019 年競價項目的并網,預計部分“630”前未能并網的競價項目將在2020 年年內并網。


1.3 光伏產品的出口情況

       2020 年1~5 月,中國光伏產品的出口額約為78.7 億美元,同比下降10.1%。其中,硅片、太陽電池的出口額均同比增長,單晶硅片、單晶硅太陽電池出口量占比達到近80%。光伏組件出口額約為65.0 億美元,同比有所下降;光伏組件出口量達27.7 GW,與2019 年同期(28.2 GW)基本持平,預計2020 年上半年光伏組件出口量可達到33~35GW。


       從出口市場方面來看,上半年海外疫情的爆發對歐洲、美國、日本、澳洲等出口市場的影響甚微。其中,中國對歐洲的光伏組件出口進一步增長,出口額為26.6億美元,同比增長了12.3%,中國對歐洲的光伏組件出口額在出口總額中的占比達到40%(2019 年同期為28%),歐洲成為中國最大的出口區域。


       由于2019 年12 月美國宣布了對雙面光伏組件豁免“201 法案”下的進口關稅,因此時隔2年后,美國再次進入中國出口排名前10的市場,1~5月中國對美國的出口額達到了3.1億美元,同比增長20倍以上。2020年4月,美國聯邦貿易代表處(USTR) 曾要求撤銷豁免雙面光伏組件“201”關稅的決定,但于2020 年5 月27 日被美國國際貿易委員會(ITC) 駁回,仍維持豁免。受疫情影響,印度、拉丁美洲市場的出口量出現下降,系疫情管控和貨幣貶值所致。



1.4 技術創新

       2020 年,中國光伏企業繼續加大了對研發和技術改進的投入,技術創新的步伐明顯加速。


1.4.1 產業化方面

       采用“PERC+SE+9BB”技術的光伏產品已成為龍頭企業的產品主流,PERC 單晶硅太陽電池的平均量產轉換效率已達到22.4%~22.5%,最高量產轉換效率接近23.0%;PERC 多晶黑硅太陽電池的量產轉換效率達到了20.6%。


       n型HJT 太陽電池吸引了眾多企業的觀注,僅2020 年上半年就有6 家企業宣布計劃投建超過10 GW 的HJT 太陽電池項目。從2019 年12月東方日升新能源股份有限公司( 下文簡稱“東方日升”) 宣布其研制出500 W 光伏組件以來,2020 年上半年,天合光能股份有限公司( 下文簡稱“天合光能”)、晶科能源控股有限公司( 下文簡稱“晶科能源”)、晶澳太陽能控股有限公司( 下文簡稱“晶澳”)、阿特斯陽光電力有限公司( 下文簡稱“阿特斯”) 等光伏組件龍頭企業紛紛發布了其超500 W 的光伏組件產品;在6~7 月,有3家企業發布了600 W的高功率光伏組件產品。


       高功率光伏組件在降低度電成本(LCOE) 和土地成本等方面將做出巨大貢獻,再配合跟蹤支架、智慧運維等系統服務,將可以更好的迎接光伏發電平價時代的到來。從整體來看,在多元化的技術中尋找全成本的最優平衡,全產業鏈上、下游互通聯動才能得到最優的降本增效途徑。


1.4.2 技術研發方面

       2020 年上半年,阿特斯和晶科能源連續2次打破多晶硅太陽電池的研發效率紀錄,其中最高效率達到了23.81%,并分別被馬丁格林效率表及NREL 效率表收錄。


       2020 年7 月,杭州纖納光電科技有限公司( 下文簡稱“纖納光電”) 以18.04% 的轉換效率第7次蟬聯了小型鈣鈦礦光伏組件的世界紀錄。隨后,晶科能源宣布其研發的n 型單結單晶硅太陽電池的轉換效率達到了24.79%,刷新了世界紀錄。


1.5 市場價格

       受疫情影響,下游需求不振,導致2020 年3~5 月期間,中國光伏制造業各環節的產品價格降幅較大。


       2020 年上半年,多晶硅致密料及菜花料的最大價格降幅分別達到了19% 和45%,一度跌破老舊產能成本線。6月,受下游市場搶裝影響,再加上部分企業由于前期虧損陸續進入減產或停產檢修階段,導致多晶硅供不應求,菜花料價格觸底反彈,致密料價格也有微漲,但行業整體狀況仍在盈虧線附近徘徊。2019~2020年7月多晶硅的價格趨勢如圖3 所示。



       整個產業處于較為穩定的狀態,硅片、太陽電池、光伏組件等其他環節的產品價格穩中有降,但仍能保證一定毛利。2019~2020 年7 月光伏組件的價格趨勢如圖4 所示。



       受益于光伏組件、逆變器等設備價格的下降,2020 年上半年,國內光伏發電系統的建設初始全投資成本持續降低,地面光伏電站的建設初始全投資成本基本已降至4 元/W 以下,較2019年約下降了13%。


2 2020 年上半年光伏產業的發展特點


       2020 年上半年,中國光伏產業的發展特點主要體現在產業集中度不斷提升、產品結構不斷調整、平價和競價項目均同比增長,以及外貿形勢喜憂參半幾方面。


2.1 產業集中度不斷提升

       2020 年上半年,龍頭企業憑借資金、技術、成本、渠道、品牌等優勢不斷擴大規模;同時,不具備成本和效率優勢的落后產能在疫情的影響下加速退出,使產業集中度不斷提升。


       1) 多晶硅方面,國內排名前10 的企業總產量約占全國總產量的99%,與2019 年底的數據相比,增長了7 個百分點。


       2) 硅片方面,國內排名前10 的企業的總產量約占全國總產量的94%,與2019 年底的數據相比,增長了1 個百分點。


       3) 太陽電池方面,國內排名前10 的企業的總產量約占全國總產量的75%,與2019 年底的數據相比,增長了20 個百分點。


              4) 光伏組件方面,國內排名前10 的企業的總產量約占全國總產量的70%,與2019 年底的數據相比,增長了6 個百分點。


2019 年全年和2020 年上半年中國光伏產業鏈各環節排名前10 的企業的總產量在全國總產量中的占比情況如圖5 所示。



2.2 產品結構不斷調整

       2020 年上半年,單晶硅光伏產品、大尺寸光伏產品的市場占比進一步提高。


       從上半年的生產情況來看,單晶硅片的產量在所有種類硅片中的占比達到了80%,尺寸為158.75 mm×158.75 mm 的產品成為主流。下半年,部分企業計劃將產線調整至166 mm×166 mm 及以上的尺寸,預計尺寸為182 mm×182 mm 和210 mm×210 mm 的產品將在2020 年下半年至2021 年上半年開始逐步批量供貨。


       從下游集中采購的情況來看,據不完全統計,2020 年上半年的18 個光伏組件招標項目中,單晶硅光伏組件產品的需求量達到了1.09 GW,市場占比達到67.6%。


       從2020 年上半年國家電力投資集團有限公司( 下文簡稱“國家電投”)、中國大唐集團有限公司( 下文簡稱“大唐集團”)、中核集團中核匯能有限公司( 下文簡稱“中核匯能”)、中國廣核集團有限公司( 下文簡稱“中廣核”) 和中國三峽新能源( 集團) 股份有限公司( 下文簡稱“三峽新能源”) 這5 大央企已經公布的招投標結果中可以看出,2019 年年底至2020年上半年, 尺寸為158.75 mm×158.75 mm 的光伏組件占比已超過50%;其次為尺寸為166mm×166 mm 的光伏組件,占比為38%。

2.3 平價和競價項目均同比增長

       從2020 年競價申報的規模來看,22 個省市共申報了33.5 GW 的光伏發電項目,雖然參與申報的省份與上一年相比有所減少,但申報規模同比增加了36.5% (2019 年為23 個省市,共申報了24.55 GW 的光伏發電項目)。由于競價補貼的總額有市的25.97 GW 的光伏發電項目納入了國家競價補貼的范圍,同比增加了5.9%。


       1) 從2020 年納入國家競價補貼范圍的項目類型來看,98.7% 是普通集中式光伏電站,而去年同期這一類型的占比為79.5%;1.30% 是分布式光伏發電項目,其中,1.27% 是“全額上網”,0.03% 是“自發自用、余電上網”?梢钥闯,分布式光伏發電項目在競價體系中基本不占優勢。


       2) 從2020 年納入國家競價補貼范圍的省份來看,存在競價優勢的省份與上一年相比有所減少。2020 年納入國家競價補貼范圍的省份有15個,而去年為22 個,同比下降了31.8%。其中,有11個省份的納入規模同比均有所增長,而安徽省、河南省、上海市、重慶市的納入規模均有所下降。


       3) 從2020 年納入國家競價補貼范圍的項目的電價水平來看,全國競價效果明顯,加權平均電價同比下降了14.8%,補貼強度同比下降了49.2%,具體如圖7 所示。



       按照太陽能資源分區來看,補貼降幅差異明顯。其中,Ⅱ類太陽能資源區的最低電價比Ⅰ類太陽能資源區的低4.7%,但Ⅱ類太陽能資源區的加權平均電價比Ⅰ類太陽能資源區的高2.7%。主要原因在于本次納入國家競價補貼范圍規模的項目大部分位于新疆維吾爾自治區和青海省中的Ⅱ類太陽能資源區,從而拉低了Ⅱ類太陽能資源區的加權平均電價。Ⅱ類太陽能資源區電價的降幅最高,Ⅰ類、Ⅲ類太陽能資源區電價的降幅相當。


       2020 年,共有13 個省份申報了光伏發電平價項目,規模為36.23 GW,同比增加了145%。從地理分布上來看,光伏發電平價項目基本都布局在“胡煥庸線”的右側,這些兼具光照、消納能力、較高煤電基準價等資源優質的地區,平價項目的申報較多。由于“兩湖”“兩廣”地區的脫硫燃煤電價高于0.41 元/kWh,因此這些區域申報了眾多百MW 級的漁光互補平價項目。


2.4 外貿形勢喜憂參半

       2020 年上半年,中國光伏產品出口的貿易形勢喜憂參半,具體從貿易關稅壁壘、知識產權糾紛、新冠疫情及國際形勢的影響3 個方面進行分析。


2.4.1 貿易關稅壁壘方面

       中國直接出口美國的光伏產品仍需疊加“雙反”及“301”關稅;而“201”關稅自2019年6月豁免以來,經過幾次反復后,目前仍維持了豁免決定。


2.4.2 知識產權糾紛方面

       2019 年3 月,韓華新能源有限公司(韓國)(下文簡稱“韓華”) 在美國、德國、澳大利亞的地方法院及美國ITC 的PERC 太陽電池知識產權訴訟終于有了2 個裁定,結果為“一喜一憂”。6月3日,美國ITC作出終裁,認定晶科能源、隆基綠能科技股份有限公司(下文簡稱“隆基綠能”) 等涉案企業生產的上述產品不侵權,并終止該案的調查程序。


       6月16日,德國杜塞爾多夫地區法院的一審裁定判決晶科能源、REC Group 和隆基綠能侵權了韓華在德國的歐洲專利。


2.4.3 新冠疫情及國際形勢的影響

       新冠疫情的蔓延和中印邊境沖突加速了印度市場本土化的大趨勢,抵制中國制造的情況愈演愈烈,印度相繼推出了保障性關稅、基本關稅、ALMM 認證、BIS 認證、暫停通關等措施。


       6月22日起, 印度所有港口和海關貨運站的海關當局對所有從中國進口的貨物進行了100% 的強制檢查,并暫停了通關;據報道,有約5 GW 的光伏產品被滯留。7 月1 日開始,印度海關對過去10天來自中國的貨物進行了清關。而印度的光伏電站項目招標時,其對本土成分的要求提高,部分項目甚至達到了100%。7月2日,印度鐵路公司推出了1GW 鐵路沿線地面光伏電站的招標,該GW 級項目的招標明確要求,項目中使用的太陽電池和光伏組件必須是在印度制造。


       而在關稅方面,7 月18 日,印度對于太陽電池和光伏組件保障措施的復審做出了肯定性裁決,決定延期1 年的保障措施關稅,建議于2020年7 月30 日~2021 年7 月29 日分2 個階段對進口的太陽電池和光伏組件征收從價稅,稅率分別為14.9%( 第1 階段,前6 個月) 和14.5%( 第2階段,后6 個月)。另外,印度政府不僅打算從2020年8月起對進口的光伏組件征收20%~25%的基本關稅,并計劃在1 年內將該關稅提高到40%,還計劃將中國制造的光伏逆變器的關稅抬高到25%;而印度本土的光伏制造業企業表示,至少需要對進口逆變器產品征收50% 的關稅。


3 2020 年下半年光伏產業的發展展望


3.1 疫情下全球光伏產業的發展前景依舊樂觀

       在疫情影響下,2020 年全球光伏市場雖然有可能遭遇新增裝機容量的“滑鐵盧”,但光伏發電憑借其靈活性強、來源取之不盡等價值定位,將很快回歸至其正常的發展軌道,全球光伏市場穩中向好的積極態勢不會改變。根據各大國際機構的遠景預測,未來幾年內,全球光伏裝機容量和發電量均將呈現不同程度的增長,且增長態勢喜人。


       根據國際可再生能源機構(IRENA) 的預測,到2030 年,可再生能源在全球各能源總發電量中的占比將達到57%,其中,風能和光伏的發電量和裝機容量均占主導地位,全球電力的1/3 將來自風能和光伏。


       根據歐洲光伏產業協會(SPE) 的預測,全球光伏累計裝機容量有望在2022 年突破TW 級大關;在樂觀情景下,到2024 年,全球光伏累計裝機容量可達到1.678 TW;光伏年新增裝機容量由2020 年的138.8 GW 將增長至2024 年的255 GW。但受疫情影響,SPE 對2020~2024 年的光伏年新增裝機容量進行了重新預期,預計2020 年全球光伏新增裝機容量為112 GW,而2019 年為116.9 GW,同比降低了4%。


       根據疫情發展對全球光伏市場產生的不同程度的影響,中國光伏行業協會(CPIA)對2020 年全球光伏裝機容量的預測也進行了相應調整。預計2020 年全球光伏新增裝機容量將在110~135GW之間,仍保持穩定增長的態勢,且這一態勢將持續到2025 年。


       從長遠來看,此次疫情并不會對全球光伏產業造成大的威脅,全球范圍內的經濟刺激計劃將發揮重要作用,推動各國經濟恢復和發展,創造健康的營商環境,為太陽能領域帶來投資。因此,全球光伏市場的未來前景依舊樂觀。


3.2 光伏發電成本將進一步降低

       目前,在全球大部分地區,可再生能源已經成為成本最低的電力來源。隨著光伏發電成本的繼續下降,光伏發電將在越來越多的國家成為成本最低的電力來源之一。


       彭博新能源財經表示,在擁有全球2/3 人口、GDP占全球GDP總量的72%、用電需求占全球用電需求總量85% 的這些國家,新建光伏電站或陸上風電場已成為成本最低的電源;再加上技術進步、規模經濟的形成和競爭越發激烈,風電和光伏發電項目的總成本和LCOE 不斷下降,2020 年上半年,采用固定支架的光伏發電系統的LCOE 為50 美元/MWh,同比降幅為4%。據IRENA 預測,長期來看,在光伏產業鏈各環節成本持續下降和光伏組件效率不斷提升的雙重助推下,到2030 年,光伏發電的全球加權平均LCOE 將降至0.04 美元/kWh,與2018 年相比降幅達58%,將繼續保持成本優勢。光伏發電價格的進一步下降將吸引更多的參與者和投資者涌入光伏市場。


       在疫情的催化下,全球投資者更清楚地認識到了可再生能源投資的巨大潛在價值。根據IRENA 的《后疫情時代經濟復蘇議程報告》顯示,從2019~2030 年,光伏領域的年度平均投資將達到3180 億美元,這在所有電力來源的投資中位居首位。不久的將來,隨著全球光伏產業鏈中、上游各環節擴產的落地,光伏發電成本的顯著優勢將進一步得到凸顯。


       各機構對不同能源發電形式的LCOE 發展趨勢的預測如圖8 所示。


3.3 下半年光伏市場將呈現恢復性增長

       從2020年上半年光伏發電的并網數據來看,2019年結轉的競價項目完成率低于預期,約有6 GW 的結轉競價目未完成,預計其中約50%將會在今年下半年并網。2020 年中國光伏發電并網規模的情景預測如表2 所示。



       考慮到2020年競價項目的時間較去年寬裕,多數企業認為競價項目完成率可能會在60%~70%,對應規模約為16~18 GW。2020 年下半年,光伏發電戶用規模約為5.0~5.5 GW,結轉競價、特高壓外送、平價等其他項目總規模約為8~10GW,因此,下半年光伏發電并網規模約為29~33.5GW。


       從季度來看,第3 季度戶用和特高壓外送項目對市場需求的支撐較大,預計二者約占第3 季度光伏發電并網規?偭康65%;第4 季度競價項目對市場需求的支撐作用更強,預計其約占第4季度光伏發電并網規?偭康70%。


3.4 制造端“大者恒大”的趨勢愈加顯著

       2020 年上半年,中國光伏產業的龍頭企業持續發力,擴產項目不斷推進。


       多晶硅方面,四川永祥股份有限公司( 下文簡稱“四川永祥”) 和保利協鑫能源控股有限公司( 下文簡稱“協鑫”) 的多晶硅工廠的新建產能逐步爬坡放量,同時,四川永祥的2 個新建多晶硅生產項目也如期開工建設;其他方面,晶科能源位于滁州、海寧、上饒、義烏等生產基地的拉棒擴產項目陸續開工;晶澳位于包頭的拉晶項目順利投產,其在義烏的太陽電池和光伏組件項目也正在推進;隆基綠能在西安和銀川的拉晶項目也如期擴產。


       按照光伏產業鏈各環節龍頭企業陸續發布的擴產計劃,至2020 年底,硅片方面,天津中環半導體股份有限公司、隆基綠能、晶科能源的產能將分別提升至58、65 和19 GW;太陽電池方面,上海愛旭新能源股份有限公司、通威集團有限公司、隆基綠能的產能將分別提升至22、30~40和15 GW;光伏組件方面,隆基綠能、協鑫、晶科能源的產能將分別提升至25、21 和25 GW?梢钥闯,“大者恒大”的趨勢愈加顯著。


3.5 光伏發電的影響力逐步加強

       近年來,戶用光伏電力系統、光伏路燈等產品的推廣使光伏發電不再是“不食人間煙火”的產業。2020 年4 月,光伏發電為珠穆朗瑪峰的通信基站提供了穩定的能源供應,同時也最大限度地保護了珠穆朗瑪峰的生態環境,在減少污染的同時還節約了運營成本。


       在能源轉型的關鍵時期,全球能源巨頭紛紛布局新能源領域,中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、杜克能源公司等企業的加入,以及中國民營光伏企業不斷尋求與中國華電集團有限公司、大唐集團、中廣核等國家能源企業之間的合作,都為光伏行業注入了新的支持力量。中資、外資優勢互補,國企入局夯實基礎,各自扮演好自己的角色,共同為能源轉型做出貢獻。


4 總結


       光伏產業是中國為數不多的能夠同步參與國際競爭,并具有產業化領先優勢的產業。在剛剛過去的2020 年上半年,突如其來的新冠疫情讓光伏人經歷了前所未有的挑戰。但面對復雜的市場形勢,中國光伏企業憑借著堅強的韌性,仍保持了相對穩定的發展態勢。展望2020 年下半年,在競價、平價、戶用等項目的多輪驅動下,國內光伏市場將實現恢復性增長,并有望在今年第4季度迎來裝機高潮。全球光伏市場需求也將有所好轉,但仍需密切關注國際上新冠疫情的變化情況及其給全球經濟帶來的不確定性。


賽迪智庫集成電路研究所

江華

中國光伏行業協會

金艷梅,葉幸,強彥政,李嘉彤,張丹

來源:《太陽能》雜志2020年第9期(總第317期)



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